解读：外企航司、快递、航运巨头争相入局，中国电商空运需求成香饽饽？

01第二季度航空货运强劲增长开局

不断增长的电子商务需求，以及地缘政治冲突导致的从海运到空运的模式转变，继续推动航空货运量的增长。据国际航空运输协会（IAT）报告，4月全球航空货运市场增长强劲，同比去年4月需求增长11.1%，这是连续第五个月实现两位数增长。国际航空运输协会总干事Willie Walsh表示，Q2航空货运需求以11.1%的强劲增长开局。

DHL航空货运行业状况报告则指出，由于中国电商的蓬勃发展，2024年5月全球航空货运需求保持稳定，同比去年5月增长9%；全球航空货运能力同比增长11%，从亚洲到美国、欧盟、中东和欧洲的整体运力仍处于紧张态势；现货价格自2022年8月以来首次在4月出现同比增长。对于第三季度的预期，报告写道：“虽然集装箱运输的可靠性有所提高，并且适应了更长的运输时间，但随着中国电商平台寻求美国市场扩张，预计航空货运需求将持续增长。”

Xeneta的最新数据也同样显示，连续6个月相当强劲的区域货运需求表现，提振了人们的预期。5月全球航空货运需求同比增长12%，现货价格连续第二个月增长，同比增长9%，至每公斤2.58美元，环比增长5%。其中，受红海危机影响，最高同比增幅是中东和中亚至欧洲航线的现货价格，上涨110%至3.21美元/公斤；东南亚和中国对北美的现货价格分别上涨65%和43%，达到4.64美元/公斤和4.88美元/公斤。

Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示：“一次是偶然，两次是巧合，三次是规律。现在在航空货运领域，一种不可否认的模式正在形成。随着航空货运市场走向下半年，继2020年年末销量大增之后，2024年第四季度航空货运的光明前景可能即将到来。”

中国到北美的航空货运市场继续受益于美国经济的反弹以及中国强劲的电子商务需求。

而从中国直达消费者的运输方式对航空货运需求和运价产生了巨大影响。据Dimerco Express Group的营销主管Catherine Chien透露，目前在中国华南地区和香港地区的航空货运中，电商货物约占50%，从上海浦东机场出口的空运货物中，有30%是电商货物的贡献。

根据TAC指数，截至4月中旬，从中国香港至欧洲和北美的航线运价同比分别上涨约11%和8%，而从中国上海至北美的出港航线运价与去年持平。目前，从中国香港运送产品到美国的成本约为每公斤5.5美元，比疫情前高出三分之一。

目前，航空货运行业正在为“电子商务增长海啸”做准备，预计到2027年，航空货运的包裹出货量将从2022年的1700亿件飙升至2560亿件。而在过去五年间，中国电商经历了惊人的增长，规模扩大了十倍。实际上，在SHEIN、TEMU等中国电商平台崛起之前，中国就已经是全球最繁忙的发货中心，如今这些平台的出现进一步加剧这一趋势。

国际航空运输协会（IATA）货运、邮件业务和电商主管Andre Majeres指出，每天约有70架宽体货机（或等效航班）专门负责将电商货物从中国运往世界各地。Atlas Air的Michael Steen也说道：“现在我们看到的是电商新平台的爆炸式增长。TEMU之前并不为市场所熟知，但现在TEMU和SHEIN的货量占据了2024年航空货运总量增长的大约3%。”

02外企航司巨头争相加大投入

为了充分把握电商航空货运领域的巨大潜力，满足中国电商平台需求的激增，各大航空公司纷纷开通新航线，重新定位航班，以期利用这些机会。不仅国内的三大航司加大布局，很多国外航司都开始将目光放在了中国的跨境电商包裹货量上，包括：美国的Atlas Air、法国的Geodis、阿联酋的阿提哈德、加拿大的Cargojet、沙特货运等等。

以Cargojet为例。近日，Cargojet与中国香港物流公司Great Vision HK Express签订了一份为期三年的合同，提供中国和加拿大之间的定期包机服务，以支持来自中国的日益增长的电子商务需求。

根据合同，Cargojet将利用波音767-300改装货机运营从杭州到不列颠哥伦比亚省温哥华的航班，计划每周至少三次航班，于5月22日开始运营，到目前为止已完成8次飞行。一部分包裹将交付给温哥华地区的客户，其余的则通过货机每天飞往加拿大其他15个城市，在加拿大各地进行分销。Cargojet预计，该计划将在协议期限内产生超过1.6亿加元（约1.17亿美元）的总收入，有助于进一步扩大767货机网络。

Cargojet联席首席执行官Jamie Porteous表示：“利用Cargojet的准时性和可靠性，以及从温哥华到加拿大其他15个城市的连接机会，Great Vision HK将能够为中国电商服务提供商提供更好的物流服务，满足他们在加拿大各地的客户需求。”

Cargojet联席首席执行官Pauline Dhillon补充道：“我们将继续寻找机会，最大限度地提高资产和飞机的利用率，并期待与Great Vision HK Express建立牢固的合作伙伴关系。”

Great Vision HK的联合创始人兼首席运营官Cheng则回应道：“国际空运是物流产业链的重要组成部分，我们相信通过与Cargojet的战略合作伙伴关系，可以为客户提供极其可靠和高效的服务，同时继续促进中加两国之间的贸易。”

Cargojet以在加拿大为亚马逊和DHL快递运营国内隔夜空运网络而闻名，目前运营着一支41架由767和757组成的货机机队，为北美各地的城市提供航空货运服务，每周运送超过2500万磅的货物，并提供专门的ACMI和国际包机服务。

受益于电子商务的需求，今年第一季度，虽然Cargojet的收入同比下滑0.3%至2.312亿加元，但息税前利润（EBIT）增长8.7%至3760万加元，净利润增长6.6%至3250万加元。在电商的推动下，Cargojet在加拿大的国内网络收入同比增长7.1%，国内、ACMI和包机业务收入增长6.5%至1.81亿加元。

同时，Cargojet与其战略合作伙伴Great Vision强强联合，在国际空网布局，清关仓储，干线转运和末端派送资源等方面互相补充，为大型制造商、货运代理和电子商务平台等客户，提供更加稳定高效的服务，在价格、速度和产品种类的多样性上不断突破。

除Cargojet外，其他航司方面，Atlas Air于4月开始运营一架777货机，每周往返中美6次、第三季度新加入的2架波音747-400货机将专门服务于SHEIN和TEMU的业务、设立专门的空中货运通道，连接中国与美国和南美洲；Geodis和Titan开通新的中英货运航线；阿提哈德货运在鄂州花湖机场增加每周一次的波音777货机服务，并增加飞往广州的新服务；沙特货运开通中国深圳至利雅得的定期货运航班；等等。

其实不止航司，快递巨头和海运巨头也都入局加大押注。例如，DHL快递推出悉尼和香港之间的直飞货运航班；马士基航空货运公司推出新的中英试点服务，满足旺季需求；CMA CGM航空货运计划在下半年开通连接中国香港、芝加哥和韩国首尔的新型波音777货机航线，并有望在年底前投入第二架货机，加强中国与北美之间的货运连接。

海外航司、快递巨头等纷纷加大运力投入反映出了在过去2年时间里，中国的跨境电商平台已经成为疫情后航空货运市场复苏的主要推动力。可以预见的是，电商平台第三季度的运力需求将会大幅增加，尤其是TEMU和SHEIN正在开拓新市场，增加了传统玩家的运量。现在很多公司已经在考虑第四季度和旺季，TEMU和SHEIN届时将做些什么。

跨境电商的崛起对航空货运市场产生了积极的推动作用，促使该市场不断发展和壮大。随着航空货运市场的不断增长，尤其是受到中国电子商务需求的推动，各大航司巨头的参与无疑将继续改变全球航空货运的格局。

现在看起来，所有的航空公司似乎都已为电子商务航空货运的激增做好了准备，但跨境电子商务包裹的激增能否带来航空货运的持续增长？航空货运运力供给和需求如何保持平衡？在不断变化的全球环境中，航空货运未来如何找到自身的确定性？这一系列问题仍然值得思考。

源：跨境电商物流百晓生